故事从1948年9月16日凌晨开始，中共地下党秦佑天被捕，供出军情第八局里有卧底，这消息直接指向了局长谭忠恕刘新杰作为一线情报人员，他所发展的重要下线钱宇得到消息后，通过刘新杰的专用电话线路，通知了刘新杰这次行动导致秦佑天死亡，而刘新杰也因此留下了致命的枪伤从那之后，枪伤与电话成为了刘新杰。

不显山不漏水拥有巨大能量的局长，以及局长的生死兄弟刘新杰，和只懂的技术工作，以及指认兄弟的胖大浦，还有桀骜不驯的李伯涵，拥有神秘靠山，却甘愿成为局长最忠诚下属的齐佩林，是这些一个又一个鲜活的角色，使这部黎明之前看更加的好看，不过在黎明之前这部电视剧当中，有一个最另类的角色，那就是丁三。

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其实两个月之前就有全集了现在各个卫视估计为了收视率，逼的出品方把网络视频拿下了。